Hay una funcionalidad en Pipedrive
CRM que siempre me ha parecido GENIAL y sorprendentemente muy poca gente conoce o utiliza. Es el Contacts Timeline o Cronograma de contactos.
Te permite visualizar cronológicamente las interacciones pasadas que has tenido con cada cuenta o contacto en una LÍNEA TEMPORAL de 3,6,9 o 12 meses.
En un vistazo puedes visualizar todo tu historial de comunicación con cada cliente o prospecto.
¿Por qué es tan útil?
Porque es muy fácil identificar en qué cuentas/contactos estás teniendo MUCHA ACTIVIDAD (correos, llamadas, reuniones, etc) y de qué tipo.
¿Estás teniendo mucha actividad con las cuentas pero solo con correo electrónico? ¿O estás interactuando también con reuniones, llamadas o videocalls?
Pero lo verdaderamente interesante es que resulta increíblemente sencillo identificar de un vistazo oportunidades de cuentas/contactos concretos en los que ¡NO estás teniendo ACTIVIDAD de ningún tipo!
Son las líneas horizontales grises en la primera imagen abajo donde no aparece ningún icono de actividad ? ? ?️ en todo el horizonte temporal analizado.
Cero.
Nada.
Abandono total.
Porque la falta de organización o las urgencias del día a día te llevan a tener exceso de actividad en algunas cuentas y abandono total de otras.
En un clic te puedes programar SEGUIMIENTOS con clientes o prospectos que seguro te están echando de menos 😉
La magia sucede cuando combinas esta funcionalidad con un filtro personalizado para descubrir oportunidades en clientes por algún criterio de SEGMENTACIÓN que hayas definido. Por ejemplo,
¿En qué cuentas del territorio/s o país "XYZ" tengo oportunidades de seguimiento?
¿En qué cuentas del vertical XYZ podría hacer followup?
¿En qué cuentas de potencial A, B o C no estoy teniendo actividad?
Para hacerlo incluso más fácil puedes asignar una FRECUENCIA de seguimiento (semanal, trimestral, etc.) y Pipedrive te indicará qué cuentas necesitan ser contactadas según la frecuencia que hayas establecido
Una forma brillante de mostrar todas tus INTERACCIONES con un cliente o prospecto a lo largo del tiempo para priorizar tus tareas y que ninguna oportunidad se pase por alto.
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